大家知道，今天一则消息引发股市暴跌，但是大家有没有注意到这条消息是什么时候发的呢？没错，是中午。

我们一般是早晨九点半到十一点开始开会，鼓舞鼓舞大家士气，加油加油；然后到三点一收盘，开始叮叮当当地放出各种利空。晚了，反正也就收盘了，这是我们的惯性套路。但是今天为什么放在盘中？当你留意到我们发消息的这个时间点都要照顾到对外交涉的礼仪了，你就知道这个事情绝没有那么简单。

我们把十月份以来所有的事件做一个重点梳理，然后告诉大家，现在整个事态的走势是往什么方向发展，以及看完之后有哪些态度上的重要转变、逻辑上的重要转变，这样大家再去做是去是留的打算。

首先，我们对十月份各种事件做一个简单梳理。十月份大家在休息的时候，有一个人没休息，这个人是中财办，中央财办发了文章。总体来说，就是中国经济非常有韧性，非常有独立性，而且对世界经济起到了定海神针的作用。之前看起来，这好像是对中国经济的一种赞扬和总结；但现在结合后续的一系列事件来看，我反而更觉得像是一种号角，在吹响某种号角。

在这个号角之下，美国不出意料地又杂乱无章地出了一些牌。比如说对我们的船加税。对我们的船一加税之后，我们就对等地对他们的船经过我们的港口也加税了。虽然这是对等的，但是我们的反应速度之快、态度之坚决，让美国也是有点破防。

然后紧接着，我们打出了全套稀土牌，全世界是有些愕然的。这种情况下的反制，已经远远超出了整个世界对我们常规反制手段的一些想象。对面懂王在收到消息之后破口大骂，扬言百分之百关税，然后说我不见了。这个时候请注意，是在美盘的时候，美股大跌。在开盘之前，他又 TACO 了，然后说这不是我的事，我有点冲动。

我们周一是不是有惊无险地度过了？按理来说，这个事情到这里是不是就告一段落了？从周一盘面的表现看，大家也认为所有的事情是在为 APEC 争取一点筹码而已，双方还是可以谈，或者说还是往各退一步的方向去谈。

但现在来看，10月13号晚上又出消息了。美国贸易代表那边传出消息说，我们想再去沟通沟通关税的事情。不好意思，中方那边不接电话了。大家怎么理解这个“不接电话”？两个人打牌，一方说今天太晚了，我要回去睡觉；另一个人说别走啊，我手里还有牌没出呢。这就叫不接电话，对不对？

那明显看起来，我们现在这个筹码要谈得更深入一点而已，甚至我们暂时还没有停手的迹象。所以这个时候带来的是不确定性还是确定性？这种不确定性加剧了今天早盘开盘时的下跌。

同时还有一个什么因素呢？比如说我们这个征收港口税的事情，之前大部分不管是扬言也好，包括我们谈的各种日期也好，基本上都是十一月打头。为什么十一月打头？因为那个时候双方已经见面过了，可能还没实施之前就取消了，所以这是谈判的手法。但是这个加税的事情，10月14号就已经在执行了。那这是什么意思？这就不仅仅是一个筹码的事情了，而是双方真刀真枪地已经接触起来了。所以市场上午带点恐慌是可预见的，但是到中午的时候，才迎来了我们真正的暴跌时刻。

这就回到了我们开头说的，我们盘中放了一个炸弹。所以这是什么？这是妥妥的对外交涉礼仪。你们在你们美盘的时候放消息，不管是有意的还是无意的，我们不占你们便宜，我们也盘中放。而且我们相信我们经济的韧性能回来。你们敢跌能回来，我们就敢跌，我们也能回来。我们靠什么回来呢？那就证明我们手里的牌还没出完。

我们看见的是新凯来，有没有别的牌，我们还不知道。但是我相信，从吹响号角，到我们更加主动地反击，再到我们说还有继续的牌没有出完，这个事情来看，我们这轮是真的对着美国霸权去的。

所以大家在看市场波动的时候，就要看到两个方向：第一个是我们股市上出现的大跌；另一个是对于黄金这种与美元呈反向指标的资产，却在逆势上涨。所以这就是我们在看这些事情的时候，有一些连贯性的问题。

聊到这里，我结合周一盘前那条视频，跟大家分析一下各个板块的表现是否符合预期。首先，大家说我们对4月7号进行一个复盘，而且强调了我们不是预测，我们就是对4月7号做一个复盘，看看有什么可借鉴。那4月7号那个表现里边，表现最差的是什么？是美国科技相关的产业链。今天领跌的是不是这个板块？

大家再去看一下，我跟大家反反复复连讲三天，三天都没缓过神来，最后一行那是什么？是铜。大家去看，在贸易争端的时候，铜纷纷扰扰、升升跌跌，是不是波动也比较大？这个就是我们看历史可能得到的一些教训。当然，像银行护盘这些常规操作，对不对？

但大家可能看不懂的是什么呢？农业也算防守，也算看得懂。那为什么在消费领域有一些异军突起？一个是受到段老师的指导，然后受到一些利好的影响；另一个方面，就是因为我们再去看整个世界的发展，我们后续还有哪些要出的招数。一个是我们的季度报告可能要出了，然后马上可能就是我们的大会，大会里边科技一定是重点。还有一点重点是什么？重点一定是消费、扩大内需，这一点是毋庸置疑的。这是在后市上去做一些布局，以及进行调仓换股。

大家觉得，面对一轮股灾，现在完了之后，我们是不是不应该参与这个市场了？这个由你决定。但是我想跟大家说的是，大家去看一下，今天的成交量并没有明显缩量，而且大家去看一下，我们的融资额也没有明显下降的情况。他们离开这个牌桌了吗？明显没有，他们只不过去了一些更加保守、防守的板块而已。

但是这些板块的弹性明显没有科技弹性大。如果说明天国产自主可控放出大的消息，他们会毫不犹豫地再冲回来。但是对于美国科技链上的这些公司，我就要打一个问号。因为明显来看，双方这种掰手腕的形势还没有结束，不排除这个老头79岁了，就是倔，我就是不服输。那我们可能会面临较长时间的这种对弈的情况，所以科技板块未来肯定是有一个分化的。

里边有好多人说，你就不能早点回到谈判桌上吗？接一接人家话能怎么着？我跟大家说，对于美国来说，不管是从朝鲜战争，还是我们这些年跟他交手的情况看，只有打得越狠，他们才越会早一天回到谈判桌上。

大家怎么认为呢？评论区告诉我。谢谢大家关注，拜拜。
